業種を問わず企業が円滑に事業を発展させるためには、限られた人員と時間を有効活用する必要があります。事業規模が拡大すると顧客数と業務量が増加し、スタッフ1人あたりの負担が重くなって生産性が低下します。規模が小さかった頃は順調に営業活動を行うことができても、いずれ勢いが衰えることになるので注意が必要です。零細企業や中小企業など顧客数や業務量が少ない場合は、スタッフ個人のスキルに頼っていても問題ありません。
顧客数や業務量が増えるほど、積極的な営業支援によってスタッフの負担軽減と組織の連携強化を図る必要性が増します。顧客数や業務量が増えるのに伴いスタッフ数を増員すれば、対応力が限界を迎えるのを防ぐことができます。しかしスタッフ数を増員する余裕がない企業も多く、現在の人員を有効に活用しなければならないのが通常です。限られた人員と時間を有効活用してきめ細かなサービスを提供するには、専門のシステムを導入するなどの方法で営業支援を行う必要があります。
営業支援のために開発されたシステムには顧客リストや見積書を自動作成するなど様々な機能を備えています。定型的で繰り返し行われる作業を自動化すると、スタッフの負担が大幅に軽減されて生産性が向上します。システムには顧客と案件に関わる情報やスケジュールを一元管理する機能なども備えられています。重要な情報や予定をスタッフ同士が素早く共有すれば、組織全体できめ細かなサービスを提供できます。